OCTAGONA, in partnership con SCOUTING, società che offre servizi di finanza straordinaria alle PMI per attività relative a mercati nazionali e internazionali (www.scoutingspa.it), offre questa tipologia di servizio agli imprenditori italiani in cerca di opportunità di acquisto in India e, di converso, ad imprenditori indiani in cerca di opportunità di acquisto in Italia.

La sigla M&A, dall’inglese “merger and acquisition”, sta ad indicare tutte quelle operazioni che riguardano la compravendita e la fusione tra aziende con la conseguente modifica nella compagine sociale dell’impresa. Un’azienda e il suo imprenditore che si approccino per la prima volta al mercato del M&A potrebbero avere necessità di un supporto specialistico vista la specificità delle tecniche di valutazione, la necessità di proiezioni economiche e finanziarie, degli assetti societari, fiscali e legali, ancora più complessi nel caso di operazioni compiute in paesi diversi dall’Italia (operazioni cross border).

Prima di realizzare una acquisizione, una cessione o una qualsiasi operazione di joint venture è necessario intraprendere un percorso aziendale che porti a comprendere a fondo il significato di tale scelta strategica. In questo frangente si inserisce il ruolo di advisory svolto da SCOUTING-OCTAGONA: prima di tutto capire le ragioni che stanno alla base dell’operazione in oggetto e solo in seconda battuta dare il là al procedimento che porterà al cambio di proprietà.

L’attività svolta da SCOUTING-OCTAGONA nel M&A offre servizio per la ricerca, il contatto e la valutazione di aziende in acquisto o in vendita in India, in Italia e in altri mercati internazionali. SCOUTING-OCTAGONA accompagna i propri clienti in tutte le fasi di negoziazione che terminano con il perfezionamento dell’operazione di compravendita.

Le attività messe a disposizione riguardano:

• Ricerca e contatto iniziale con le potenziali controparti;
• Predisposizione di documenti informativi quali i “blind profile” (profili ciechi nei quali l’azienda in vendita è presentata in forma anonima e consegnati a soggetti potenzialmente interessati all’acquisizione);
• Stima delle sinergie e dei benefici delle integrazioni;
• Proiezioni economiche, patrimoniali e finanziarie che costituiscono la base per i processi di valutazione;
• Predisposizione di “lettere di intenti” e “lettere di riservatezza” attraverso le quali le parti interessati ad approfondire l’affare manifestano ufficialmente il loro coinvolgimento;
• Predisposizione del documento di “Information Memorandum” (profilo informativo che presenta in modo approfondito l’azienda in vendita ed è utilizzato dai potenziali acquirenti per valutare in prima persona gli effetti della combinazione aziendale);
• Valutazione ed organizzazione del processo di due diligence;
• Supporto alla negoziazione e coordinamento del lavoro dei professionisti coinvolti;
• Predisposizione dei contratti.